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泊通投資27只基金上半年漲超23% 違規打新科創板遭罰

天富靠譜嗎




中國經濟網北京8月21日訊 (記者 李榮 康博) 上半年A股市場迎來強勁上漲,不少私募公司都受益于行情而收益頗豐,上海泊通投資管理有限公司(以下簡稱:“泊通投資”)就是其中之一。

私募排排網數據顯示,泊通投資今年內共計新發7只基金,由于成立時間有限,多數新基金目前仍未更新凈值,僅成立于3月8日的華潤信托-泊通民享1號能夠取得可比業績,截至6月28日收盤,該基金上半年獲得收益率6.01%。

剔除今年新成立產品后,泊通投資近期凈值有更新的產品共有27只,這些老產品上半年全部漲超23%,有25只基金上半年漲幅超過30%,最高漲幅為41.66%,最低漲幅為23.18%。

泊通投資旗下上半年收益率最低的產品是平安資產鑫福30號,該基金成立于2018年8月23日,由于成立時正值股市大跌期,該基金凈值也隨之震蕩走低,2018年底其凈值跌至0.9元以下。平安資產鑫福30號的最大歷史回撤也出現在2018年12月28日,其最大歷史回撤值為-13.73%。

進入2019年后,在股市反彈影響下,該基金凈值開始震蕩回暖,天富靠譜嗎并于4月19日漲至成立以來最高值1.1387元。隨后又受股市回調影響而下滑,截至6月28日收盤,平安資產鑫福30號的累計單位凈值為1.0728元。

從累計收益率來看,截至今年上半年末,泊通投資旗下近期凈值有更新的27只老產品也全部取得正收益,從成立時間來看,漲幅居前的5只產品均成立于2015年及2016年一季度。不過,也有6只產品的累計收益率低于10%,累計收益率最低的產品是泊通格上3期。

泊通格上3期成立于2018年3月30日,成立初期該基金凈值在1元附近震蕩,但自2018年6月起,在股市持續下挫的影響下,該基金凈值也出現大幅下跌,其累計單位凈值一度跌破0.8元。今年以來由于股市回暖,泊通格上3期凈值也開始反彈,上半年大漲超過32%,雖填補了去年虧損,但整體盈利仍十分有限,截至6月28日收盤,該基金的累計單位凈值為1.0180元。

泊通格上3期的最大歷史回撤出現在2018年底,其最大歷史回撤值為-25.2%。從區間收益來看,該基金近1年及近半年的階段漲幅分別為6.57%、12.63%,與同期滬深300漲幅差距不大。

目前,泊通投資旗下產品全部由盧洋掌舵,盧洋1982年出生,曾任東海證券投資經理、東興證券投資主辦人(基金經理)和副總經理。2014年,盧洋創立泊通投資。

去年底,泊通投資短期回撤較大,盧洋回應稱原因有兩個,其一是倉位非常高,其二是重倉股出現了超跌,主要是中國平安和分眾傳媒。但泊通投資認為重倉股的超跌原因都是短期因素,不是長期基本面問題導致。

今年上半年,中國平安股價漲勢強勁,一季度漲超38%,二季度漲超16%,而分眾傳媒一季度漲超20%,但二季度回調超15%。整體來看,若上半年泊通投資仍堅持重倉持有中國平安和分眾傳媒,那么其大概率已經填補去年底的虧損。

目前,盧洋的投資方法論逐漸體系化,先由宏觀邏輯確定投資框架,從現金流、ROIC和負債能力、商業模式、賽道、風險來源五個維度篩選和配置個股。其認為,關注市場情緒變化,選擇少數人的觀點是超額收益的必要條件,也是風控的有效手段之一。

近日,在科創板首批新股發行項目中,部分私募基金超產品資金規模申購,天富靠譜嗎違反了科創板配售規則,受到中國證券業協會自律處理。7月23日晚間,中國證券業協會發布了科創板首次公開發行股票配售對象限制名單公告,公告稱,決定將違規超額申購的29家私募機構、涉及139只產品列入限制名單。其中,泊通投資也有2只基金被列入限制名單。

泊通投資旗下部分產品上半年收益率排名


 

序號

簡稱

日期

上半年收益率(%)

累計收益率(%)

累計單位凈值

成立日期

投資經理

1

華潤信托-泊通民享1號

2019-6-28

6.01

6.01

1.0601

2019-3-8

盧洋

2

平安資產鑫福30號

2019-6-28

23.18

7.28

1.0728

2018-8-23

盧洋

3

泊通致遠1號

2019-6-28

29.17

21.13

1.2113

2018-9-17

盧洋

4

泊通6號

2019-6-28

31.59

5.80

1.0580

2017-9-27

盧洋

5

泊通冰劍

2019-6-28

32.19

28.89

1.2889

2017-5-4

盧洋

6

泊通格上

2019-6-28

32.54

28.70

1.2870

2017-1-11

盧洋

7

泊通格上1期

2019-6-28

32.58

29.80

1.2980

2017-3-31

盧洋

8

泊通格上3期

2019-6-28

32.89

1.80

1.0180

2018-3-30

盧洋

9

泊通10號

2019-6-28

33.87

14.60

1.1460

2017-10-24

盧洋

10

泊通楓葉1號

2019-6-28

34.03

27.27

1.2727

2017-7-18

盧洋

11

泊通1號展期

2019-6-27

34.05

29.50

1.2950

2017-6-27

盧洋

12

泊通泊遠2號

2019-6-28

34.17

22.10

1.2210

2017-8-1

盧洋

13

泊通9號

2019-6-28

34.30

29.60

1.2960

2017-6-13

盧洋

14

泊通精選

2019-6-28

35.11

43.90

1.4390

2017-1-23

盧洋

15

銀河投資FOF-泊通1號

2019-6-28

35.30

5.40

1.0540

2017-10-25

盧洋

16

泊通格上2期

2019-6-28

35.35

2.60

1.0260

2018-1-8

盧洋

17

泊通新價值1號

2019-6-28

35.49

94.32

1.9432

2015-5-7

盧洋

18

泊通泊岸1號

2019-6-28

35.85

95.76

1.9576

2015-5-18

盧洋

19

泊通信泰宏觀

2019-6-28

36.02

17.80

1.1780

2018-8-2

盧洋

20

泊通成長7號

2019-6-28

36.04

31.68

1.3168

2017-3-27

盧洋

21

泊通躍然1號

2019-6-28

36.14

9.16

1.0916

2018-4-11

盧洋

22

泊通3號

2019-6-28

36.23

72.20

1.7220

2016-2-18

盧洋

23

泊通精選定制3號

2019-6-28

37.22

10.48

1.1048

2018-1-31

盧洋

24

泊通2號展期

2019-6-28

37.49

78.81

1.7881

2015-12-14

盧洋

25

泊通泊遠1號

2019-6-28

38.02

77.55

1.7755

2016-1-6

盧洋

26

泊通泊遠5號

2019-6-28

38.19

21.20

1.2120

2017-9-22

盧洋

27

泊通宏觀策略

2019-6-28

40.68

22.40

1.2240

2017-10-9

盧洋

28

泊通泊遠3號

2019-6-28

41.66

20.70

1.2070

2017-9-25

盧洋

數據來源:私募排排網

 
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